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Fang Chen-tien, un redoutable combattant surnommé L'Ombre du Fouet, est suspecté d'un terrible vol accompagné de nombreux meurtres. Ardemment recherché depuis 15 ans, il est la cible de guerriers qui réclament justice,, d'autres aux intentions plus malhonnêtes, qui espèrent mettre la main sur son butin. Son élève, Yang, une jeune femme également experte dans l'art du fouet, se trouve bientôt prise entre deux feux : partie à la poursuite de Fang, possible meurtrier de son père, elle est pourtant soupçonnée d'être sa complice. Elle n'aura de cesse, dans sa quête de la vérité,, à travers d'innombrables combats, de retrouver les véritables assassins...

Jen Chieh (Ti lung) est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la discorde dans le clan, que sa responsabilité dans le meurtre de son père est entière ! Fou de rage, ce dernier s'allie alors avec un mystérieux mercenaire (David Chiang) pour préparer sa vengeance....