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Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du village Kao Pao-shih, assisté de son fils, Chi Hsien, de quelques villageois, kidnappent Wen Cheng, la fille du magistrat. Lu Fang leur promet de soumettre une pétition au ministre de la guerre Yuan Chung-huan qui doit passer par le comté dans le cadre de sa tournée d'inspection,, de témoigner en faveur des villageois. Le conseiller du juge suggère de relâcher quelques criminels pour retrouver Wen Cheng, sa fille. Parmi ces criminels se trouvent un ami de longue date de Lu Fang, Huang Liang. Ce film réunit le réalisateur, le casting de Tiger Boy, énorme succès commercial des années 60,, pose les bases de l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. Malgré le titre, ce sont deux Trios qui sont mis en présence : les hommes ,avec le tout jeune Jimmy Wang Yu, jeune champion de natation découvert par Chang Cheh . puis les filles, Chin Ping en tête, qui donnent à cette histoire, ancrée à l'époque de la dynastie Ming, une couleur moins guerrière.

Lorsque le valeureux Qi Ru-feng (Tien Feng), défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng (Ku Feng) n'hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang (Jimmy Wang Yu), est devenu un artiste martial hors-pair, s'apprête à succéder à Ru-feng, qui l'a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er (Pan Ying-zi) qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang,, lui trancher le bras par traîtrise. Recueilli par la jeune fermière Xiao-man (Chiao Chiao), Gang se résigne à abandonner les arts martiaux en raison de son infirmité... jusqu'au jour où il apprend que la vie de son maître est menacée. Déterminé à reprendre du service, il invente une technique de combat redoutable grâce à l'épée brisée de son défunt père, un manuel d'arts martiaux à moitié brûlé ayant appartenu à celui de Xiao-man...

Fidèle envers son sauveur Han-tao (Lo Lieh), la belle, intrépide Hsia Yu-yen alias « L'Hirondelle d'Or » (Cheng Pei-pei), voit sa paisible vie rapidement troublée par une série de meurtres où tout semble l'accuser. Le véritable assassin, qui ne s'acharne que sur les brigands, n'est autre que l'impitoyable, haineux Hsiao-peng, surnommé « Roc d'Argent » (Jimmy Wang Yu). Mais par ses actes de barbarie, ce dernier cherche en fait, à attirer l'attention de celle qu'il aime...

Dans une Chine ensanglantée par les guerres de clans, le justicier Lei Li (David Chiang) est accusé à tort du vol du trésor du clan du Tigre, suite à une rumeur lancé par le fourbe Lung (Ku Feng). Attaqué par le Tigre, ses hommes, Lei Li les met en déroute. Mais Lung, que tous prennent pour un homme sage, surgit, propose à Lei Li un combat loyal, dont l'issue décidera de son innocence, ou non. De plus, le perdant aura le bras droit tranché... Lei Li accepte mais Lung gagne par traîtrise, grâce à une arme truquée. Piégé, Lei Li s'inflige la mutilation promise, renonce pour toujours à se battre. Un an plus tard, Lei Li est devenu homme à tout faire dans une auberge où il subit de fréquentes humiliations. Ces meilleurs amis sont Pa Chao (Li Ching), la fille de l'aubergiste, Feng (Ti Lung), un guerrier sans maître. Le jour où les hommes du Tigre tente de violer Pa Chao, Feng, Lei Li lui sauve la mise. Furieux, Fang se rend au fort du Tigre ...

Un jeune homme acquiert soudainement une petite notoriété dans le « milieu » à Shanghaï le jour où il gagne une forte somme au jeu au détriment du fils du caïd local, Yu Junior. Le père, le fils ne supportent pas l'affront, vont se lancer dans une « vendetta » pour laver leur honneur.

La dynastie Ming vit ses derniers jours quand soudain le continent chinois subit l'invasion brutale des troupes mandchoues. Le temple de Shaolin menacé, les disciples (dont Fong Sai-Yuk) rejoignent rapidement les résistants patriotes pour contrer l'invasion. Ils prennent peu à peu les commandes. Trois hommes, d'horizon différents s'unissent dans ce combat, se voient littéralement confier le destin de la Chine entre leurs mains...

THE IRON BOW (Yueh Feng) : Ying Ying, une jolie jeune femme gagne humblement sa vie en tenant la caisse d'une boutique de Thé. Shih Shao-peng, un fils de bonne famille devenu voyou, lui déclare sa flamme, sûr d'être aimé en retour. Mais la jeune femme le repousse. Il décide alors de l'épouser de gré ou de force... THE TIGRESS (Cheng Kang) : la dynastie Ming se fissure, de nombreux brigands avides de pouvoir veulent conquérir les terres moins bien protégées. Psang Hsun attaque la ville du commandant Li Ching-Jan. Ce dernier demande de l'aide au général Wang Hsing-yu, mais celui-ci est trop occupé dans les bras d'une ravissante prostituée, Shih Chung-Yu. Furieux Li Ching Jan fait condamner le général à mort, s'apprète à combattre son assaillant. La solution viendra d'une alliée tout à fait inattendue... WHITE WATER STRAND (Chang Cheh) : C'est le nom d'un endroit resté célèbre à cause d'une féroce embuscade destinée à délivrer Green-faced Tiger (Ti Lung) Injustement accusé de vol, il est prisonnier de soldats qui le mènent en prison. Sa soeur, aidée de quelques fidèles, courageux guerriers, attaque le convoi. Mu Yu-Chi (David Chiang) un guerrier solitaire qui passait par là croit rallier la cause la plus juste en aidant les soldats, avant de réaliser son erreur...

Durant la dynastie des Song du Nord (XIIème siècle), dans les montagnes de Liang Shan, un groupe de courageux, patriotiques chevaliers composés de hors-la-loi, d'insoumis, s'unit pour s'opposer à la dictature tyrannique des autorités impériales. Chao Kai, alors en mission d'espionnage, est assassiné. Les trois chefs de Liang shan (Sung Chiang, Wu yung, Li Kuei) se préparent à frapper à leur tour. Leur première action consiste à infiltrer deux de leurs meilleurs hommes, Wu yung, Li Kuei, afin de gagner la confiance du richissime Lu Chun-i , un proche de Shih Wen-Kung, ce, pour créer la discorde entre ces deux hommes de pouvoir. Cependant, Lu Chun-i ne tarde pas à découvrir la véritable identité de ces deux hommes, et, en apprenant qu'ils sont envoyés par l'honorable Sung Chiang, un homme qu'il respecte, il renonce à les faire arrêter. Le temps est venu de choisir son camp.

Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune, gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses : son fidèle ami Hsiao Chiang-pei, son incroyable maîtrise de la boxe chinoise. Un talent qui lui vaut d'être remarqué par le charismatique gangster Tan Wei. Ce dernier, impressionné par sa fougue, son ambition, décide de parrainer son irrésistible ascension dans un milieu sans pitié où les faibles n'ont pas leur place...

Durant la dynastie Qing, Ma (Ti Lung), un ambitieux fonctionnaire, s'associe avec deux bandits, Chang (David Chiang), Huang (Chen Kuan-tai), pour former une puissante armée. Grâce à leur témérité, les trois hommes, devenus amis, se font rapidement un nom. Surtout Ma, qui se voit proposer un poste de général dans l'armée, promet à ses « frères de sang », de revenir les embaucher lorsqu'il sera au sommet. Mais les choses ne se dérouleront pas exactement comme prévues...

La dynastie mongole des YUAN dirigée par le célèbre Wan Tien-kuei (Ku Feng), envahit le nord de la Chine, capture, retient prisonnier Kang, le prince de la dynastie SUNG. La prison est gardée comme doit l'être une prison... Un pont infranchissable, des douves profondes protègent la batisse de toutes les attaques. Un duo de guerriers aguerris formé par Pao Ting-tien (Ti Lung), Yen, Lei Huo (Yang Tse-lin) accompagné d'une petite poignées de patriotes, va se porter au secours du prince impérial. Mais c'est par la ruse plutôt que par la force qu'ils vont réussir à pénétrer dans l'enceinte du batiment... avant de se livrer à une féroce bataille finale!