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- La 36ème chambre de Shaolin:
Face à l'oppression du peuple chinois par les mandchous, le jeune étudiant Liu-Yu-Te (Gordon Liu) rejoint la résistance. Traqué, sa famille massacrée par l'ennemi, il cherche refuge dans le temple de Shaolin pour y apprendre le Kung-Fu. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique très particulier.

- Retour à la 36ème chambre:
Le patron d'une teinturerie engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmis ses ouvriers. Pour se défendre, les ouvriers exploités font appel à Chun Jen-Chieh, un imposteur se faisant passer pour le moine San Te du temple Shaolin. Mais la supercherie est vite découverte...

-Les Disciples de la 36ème chambre:
Le jeune Fang Shi-Yu (Hsiao Hou) est aussi doué en arts martiaux qu'indiscpliné en cours... Ce qui lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Caché dans un temps Shaolin, là où les officiels n'osent guère s'aventurer, il est placé sous la direction du moine San Te (Gordon Liu)...

La dynastie Ming vit ses derniers jours quand soudain le continent chinois subit l'invasion brutale des troupes mandchoues. Le temple de Shaolin menacé, les disciples (dont Fong Sai-Yuk) rejoignent rapidement les résistants patriotes pour contrer l'invasion. Ils prennent peu à peu les commandes. Trois hommes, d'horizon différents s'unissent dans ce combat, se voient littéralement confier le destin de la Chine entre leurs mains...