Nous sommes à la fin de la dynastie Ching. Deux clans s'affrontent férocement depuis plusieurs décennies, les Meng intransigeants, brutaux, les Chou plus conciliants mais sur leur garde. Une ligne sépare les deux parties. Quiconque franchit la frontière des Meng se voit immédiatement amputé des deux jambes. Les Chou voudraient bien mettre fin à cette loi cruelle, ridicule, négocier la paix, mais le chef des Meng, le redoutable Mong Fan (Ku Feng) ne veut rien entendre. Il force même Wong Yang (Ti Lung), éminent professeur de Kung-fu, à enseigner son art pour préparer ses troupes au combat...