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Lady Carstairs doit prendre le train en compagnie de « L'étoile de Rhodésie », un diamant aussi énorme que précieux. Son fils Roland embauche alors Sherlock Holmes accompagné de Watson pour assurer sa protection. Sauf que Roland a pris le diamant, qu'il est assassiné, que la pierre disparaît. Reste à Holmes, Watson à mener l'enquête parmi les multiples suspects à bord du train...

À la demande du gouvernement, Sherlock Holmes est chargé de soustraire le professeur Franz Tobel des griffes de la Gestapo. Tobel a conçu une nouvelle bombe qu'il souhaite mettre à la disposition des alliés. Ça, c'était avant qu'il ne disparaisse en laissant un message codé. Très vite Holmes se rend compte que, bien sûr, les nazis sont sur le coup mais aussi son ennemi juré, Moriarty.

Holmes, Watson enquêtent sur une série de meurtres étranges, sans rapports apparents. Un suspect possible est retrouvé mort. La piste mène à une association d'hypnotiseurs, ainsi qu'à une femme aussi mystérieuse que séduisante. Il semble que le diabolique Dr. Moriarty - pourtant considéré comme pendu à Montevideo - pourrait être impliqué dans cette affaire...

Pourquoi un voleur déroberait-t-il une petite boîte à musique sans valeur chez un collectionneur détenteur de nombreuses pièces inestimables, de surcroît, ancien ami du Docteur Watson' Lui-même vient d'en acheter une qui ressemble beaucoup aux trois exemplaires fabriqués par un détenu. Voleur qui le lendemain, est retrouvé mort alors que, l'autre boîte à musique a disparu ! Pourquoi '