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Au 17e siècle, Sasahara, samouraï d'un fief vassal du shôgun va bientôt prendre sa retraite, confier le rôle de chef de famille à son fils aîné. Féru d'arts martiaux, il a eu deux grandes frustrations dans sa vie : il est guerrier dans l´âme, mais a vécu dans un monde en paix ., il est dominé par une femme à poigne (issue d'une famille socialement plus élevée que la sienne), qui lui a toujours reproché son manque d'ambition. Alors qu'il s'apprête à ranger définitivement son sabre, sa famille va être mêlée aux intrigues de la cour avant d'être injustement sacrifiée aux intérêts du clan. Sûr de son bon droit, le vieux guerrier sans gloire va choisir la révolte, faire trembler le clan tout entier...

LES CHEVEUX NOIRS : Un samouraï de rang inférieur poussé par l'ambition abandonne son épouse, se remarie avec la fille d'une riche famille de la capitale. Quelques années plus tard, rongé par le remords, il retourne en pleine nuit chez sa première femme... LA FEMME DES NEIGES : Deux bûcherons pris dans une tempête de neige passent la nuit dans un refuge. Apparaît alors une femme terrifiante qui tue l'un des deux hommes de son souffle glacial. Elle consent à épargner l'autre, un beau jeune homme, à condition qu'il ne raconte jamais ce qu'il a vu. Quelques années plus tard, l´homme est marié à une femme douce, belle, a tout oublié de cette nuit... HOÏCHI SANS OREILLES : Dan-no-Ura est le lieu d'étranges apparitions depuis la fameuse bataille navale qui vit la défaite, quelques siècles auparavant, du clan Heiké face au clan Genji. Hoïchi, jeune aveugle, talentueux conteur de l'épopée des Heiké va réveiller à ses dépens les guerriers fantômes du clan déchu. DANS UN BOL DE THE : Un jour, l'image d'un homme flotte au fond du bol que s'apprête à boire un samouraï. D'abord intrigué, ce dernier finit par avaler son thé. Mais une nuit qu'il est de garde au château, l´homme du bol apparaît devant lui...