Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du village Kao Pao-shih, assisté de son fils, Chi Hsien, de quelques villageois, kidnappent Wen Cheng, la fille du magistrat. Lu Fang leur promet de soumettre une pétition au ministre de la guerre Yuan Chung-huan qui doit passer par le comté dans le cadre de sa tournée d'inspection,, de témoigner en faveur des villageois. Le conseiller du juge suggère de relâcher quelques criminels pour retrouver Wen Cheng, sa fille. Parmi ces criminels se trouvent un ami de longue date de Lu Fang, Huang Liang. Ce film réunit le réalisateur, le casting de Tiger Boy, énorme succès commercial des années 60,, pose les bases de l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. Malgré le titre, ce sont deux Trios qui sont mis en présence : les hommes ,avec le tout jeune Jimmy Wang Yu, jeune champion de natation découvert par Chang Cheh . puis les filles, Chin Ping en tête, qui donnent à cette histoire, ancrée à l'époque de la dynastie Ming, une couleur moins guerrière.