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- La 36ème chambre de Shaolin:
Face à l'oppression du peuple chinois par les mandchous, le jeune étudiant Liu-Yu-Te (Gordon Liu) rejoint la résistance. Traqué, sa famille massacrée par l'ennemi, il cherche refuge dans le temple de Shaolin pour y apprendre le Kung-Fu. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique très particulier.

- Retour à la 36ème chambre:
Le patron d'une teinturerie engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmis ses ouvriers. Pour se défendre, les ouvriers exploités font appel à Chun Jen-Chieh, un imposteur se faisant passer pour le moine San Te du temple Shaolin. Mais la supercherie est vite découverte...

-Les Disciples de la 36ème chambre:
Le jeune Fang Shi-Yu (Hsiao Hou) est aussi doué en arts martiaux qu'indiscpliné en cours... Ce qui lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Caché dans un temps Shaolin, là où les officiels n'osent guère s'aventurer, il est placé sous la direction du moine San Te (Gordon Liu)...

Recruté par les mandchous sous la menace, un jeune lettré (David Chiang) doit espionner une famille. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille (Cecilia Wong),, fini par l'épouser. N'en oubliant pas pour autant sa mission, il décide d'aller faire son rapport, mais se retrouve rapidement piégé par sa nouvelle belle-famille...

Sous la Dynastie Sung, la famille Yang dirige l'armée impériale qui protége le royaume chinois contre les Mongols. Trahi par un subordonné, Yang Yeh, ses sept fils sont vaincus lors d'une sanglante bataille. Seuls deux hommes échappent au massacre. Le 6ème fils (Alexander Fu Sheng), qui perd la raison, rentre au palais où se trouvent sa mère (Lily Li), ses deux soeurs (Kara Hui, Yeung Ching-ching). Le 5ème (Gordon Liu), se réfugie sur le mont Wu-tai. Egalement bouleversé par cette tragédie, il brise sa lance pour en faire un bâton, avant de se rendre dans un temple bouddhiste dans l'espoir de devenir moine... Cependant, les règles de vie, de pensée bouddhistes entrent rapidement en conflit avec la rage vengeresse du fils Yang, un des moines lui enjoint de quitter l'enceinte. Pendant ce temps, la mère apprend par hasard que son cinquième fils est vivant, demande à sa plus grande fille de se déguiser en guerrière, de partir à sa recherche. Comble de malchance, le général Pan Mei la capture. Qui viendra à son secours... '