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- La 36ème chambre de Shaolin:
Face à l'oppression du peuple chinois par les mandchous, le jeune étudiant Liu-Yu-Te (Gordon Liu) rejoint la résistance. Traqué, sa famille massacrée par l'ennemi, il cherche refuge dans le temple de Shaolin pour y apprendre le Kung-Fu. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique très particulier.

- Retour à la 36ème chambre:
Le patron d'une teinturerie engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmis ses ouvriers. Pour se défendre, les ouvriers exploités font appel à Chun Jen-Chieh, un imposteur se faisant passer pour le moine San Te du temple Shaolin. Mais la supercherie est vite découverte...

-Les Disciples de la 36ème chambre:
Le jeune Fang Shi-Yu (Hsiao Hou) est aussi doué en arts martiaux qu'indiscpliné en cours... Ce qui lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Caché dans un temps Shaolin, là où les officiels n'osent guère s'aventurer, il est placé sous la direction du moine San Te (Gordon Liu)...

Fong Sai-yuk est un jeune homme aussi doué en arts martiaux qu'indiscipliné en cours. Ni son professeur, ni ses parents n'arrivent à calmer son caractère impulsif, ce qui lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Sa mère décide alors de le cacher, lui, ses frères, au temple de Shaolin, où les officiels n'osent guère s'aventurer. Placé sous la direction du moine San Te, Fong Sai-yuk fait preuve d'une attitude tout aussi rebelle qu'auparavant, ne semble pas du tout décidé à suivre les règles du lieu sacré...