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- La 36ème chambre de Shaolin:
Face à l'oppression du peuple chinois par les mandchous, le jeune étudiant Liu-Yu-Te (Gordon Liu) rejoint la résistance. Traqué, sa famille massacrée par l'ennemi, il cherche refuge dans le temple de Shaolin pour y apprendre le Kung-Fu. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique très particulier.

- Retour à la 36ème chambre:
Le patron d'une teinturerie engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmis ses ouvriers. Pour se défendre, les ouvriers exploités font appel à Chun Jen-Chieh, un imposteur se faisant passer pour le moine San Te du temple Shaolin. Mais la supercherie est vite découverte...

-Les Disciples de la 36ème chambre:
Le jeune Fang Shi-Yu (Hsiao Hou) est aussi doué en arts martiaux qu'indiscpliné en cours... Ce qui lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Caché dans un temps Shaolin, là où les officiels n'osent guère s'aventurer, il est placé sous la direction du moine San Te (Gordon Liu)...

Lei Kung (Liu Chia-liang), ancien membre d'une secte occulte, expert dans le maniement des « 18 armes du Kung-Fu », est traqué par trois combattants redoutables : Ti Tan (Gordon Liu), Tieh Hou (Hsiao Hou), son frère Lei Yung (Liu Chia-yung). Ce dernier, pour débusquer le héros, demande au chef de gang Tung Tien-sheng (Alexander Fu Sheng) de se faire passer pour Lei Kung...