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Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei (Cheng Pei-pei) se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le 'Démon Noir' (Wang Hsieh), ses Griffes de Jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante,, vit auprès de Maître Wang (Fang Mien), Chan-chung (Lo Lieh), un jeune homme secrètement amoureux d'elle. Tsui-ping (Shih Szu), une experte dans le maniement du fouet, cherche à exterminer le 'Démon Noir' pour se faire remarquer par Chun Kuei, dont elle rêve de devenir l'élève. Mais sa nature impulsive attire rapidement les brigands du coin qui lui tendent un piège...