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- La 36ème chambre de Shaolin:
Face à l'oppression du peuple chinois par les mandchous, le jeune étudiant Liu-Yu-Te (Gordon Liu) rejoint la résistance. Traqué, sa famille massacrée par l'ennemi, il cherche refuge dans le temple de Shaolin pour y apprendre le Kung-Fu. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique très particulier.

- Retour à la 36ème chambre:
Le patron d'une teinturerie engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmis ses ouvriers. Pour se défendre, les ouvriers exploités font appel à Chun Jen-Chieh, un imposteur se faisant passer pour le moine San Te du temple Shaolin. Mais la supercherie est vite découverte...

-Les Disciples de la 36ème chambre:
Le jeune Fang Shi-Yu (Hsiao Hou) est aussi doué en arts martiaux qu'indiscpliné en cours... Ce qui lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Caché dans un temps Shaolin, là où les officiels n'osent guère s'aventurer, il est placé sous la direction du moine San Te (Gordon Liu)...

Recruté par les mandchous sous la menace, un jeune lettré (David Chiang) doit espionner une famille. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille (Cecilia Wong),, fini par l'épouser. N'en oubliant pas pour autant sa mission, il décide d'aller faire son rapport, mais se retrouve rapidement piégé par sa nouvelle belle-famille...

Face à l'oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-Te rejoint la résistance, jusqu'au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille, ses amis. Traqué par l'ennemi, Liu décide de rejoindre le temple de Shaolin dans le but d'y apprendre le kung fu. C'est avec difficulté qu'il se fait accepter par les moines qui, d'ordinaire, refusent de communiquer leur art aux laïcs. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique qui passera par une série d'épreuves se déroulant dans 35 chambres...

Lei Kung (Liu Chia-liang), ancien membre d'une secte occulte, expert dans le maniement des « 18 armes du Kung-Fu », est traqué par trois combattants redoutables : Ti Tan (Gordon Liu), Tieh Hou (Hsiao Hou), son frère Lei Yung (Liu Chia-yung). Ce dernier, pour débusquer le héros, demande au chef de gang Tung Tien-sheng (Alexander Fu Sheng) de se faire passer pour Lei Kung...