Membres du Clan Poison, Mille-pattes, Serpent, Scorpion, Lézard,, Crapaud sont cinq combattants redoutables portant des masques destinés à garder leurs identités secrètes. Leur vieux maître mourant, craignant que l'un d'entre eux utilise ses talents à des fins maléfiques, a chargé son nouvel élève, le jeune Yang, de les localiser. Menant l'enquête dans une petite ville, ce dernier fait rapidement la rencontre de plusieurs hommes dont les techniques évoquent furieusement l'entraînement du Clan Poison...
