Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune, gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses : son fidèle ami Hsiao Chiang-pei, son incroyable maîtrise de la boxe chinoise. Un talent qui lui vaut d'être remarqué par le charismatique gangster Tan Wei. Ce dernier, impressionné par sa fougue, son ambition, décide de parrainer son irrésistible ascension dans un milieu sans pitié où les faibles n'ont pas leur place...