Le fourbe Tiao Erh (Chao Hsiung) est chassé de la ville par le boxeur chinois Li Chung-hai (Fang Mien). Dix ans plus tard, après avoir pratiqué avec intensité le karaté, Tiao revient se venger,, donne une sévère correction à plusieurs élèves de Li, jusqu'au jour où il tombe sur le plus doué d'entre eux, Lei Ming (Jimmy Wang Yu), qui retourne la situation. Tiao décide alors de faire appel au karatéka japonais Kitashima (Lo Lieh), à ses élèves...