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Lorsque le valeureux Qi Ru-feng (Tien Feng), défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng (Ku Feng) n'hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang (Jimmy Wang Yu), est devenu un artiste martial hors-pair, s'apprête à succéder à Ru-feng, qui l'a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er (Pan Ying-zi) qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang,, lui trancher le bras par traîtrise. Recueilli par la jeune fermière Xiao-man (Chiao Chiao), Gang se résigne à abandonner les arts martiaux en raison de son infirmité... jusqu'au jour où il apprend que la vie de son maître est menacée. Déterminé à reprendre du service, il invente une technique de combat redoutable grâce à l'épée brisée de son défunt père, un manuel d'arts martiaux à moitié brûlé ayant appartenu à celui de Xiao-man...