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Une démonstration de « Danse du Lion », censée marquer une rencontre amicale, finie en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu (Chu Tieh-Ho) provoquent ceux de Maître Zhang (Wilson Tong) menés par le fier Yin-ling (Robert Mak). Pour calmer le jeu, Wong Kai-ying (Ku Feng), maître d'une troisième école, père du talentueux Wong Fei-hung (Gordon Liu), tente de réconcilier Lu, Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord (Johnny Wang) pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux...