Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung (Gordon Liu) tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de « Pao », le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L' officier Yuen Ching (Liu Chia-yung), qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maître d'arts martiaux Lu Ah-tsai (Chen Kuan-tai) qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...
