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Une démonstration de « Danse du Lion », censée marquer une rencontre amicale, finie en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu (Chu Tieh-Ho) provoquent ceux de Maître Zhang (Wilson Tong) menés par le fier Yin-ling (Robert Mak). Pour calmer le jeu, Wong Kai-ying (Ku Feng), maître d'une troisième école, père du talentueux Wong Fei-hung (Gordon Liu), tente de réconcilier Lu, Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord (Johnny Wang) pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux...

Recruté par les mandchous sous la menace, un jeune lettré (David Chiang) doit espionner une famille. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille (Cecilia Wong),, fini par l'épouser. N'en oubliant pas pour autant sa mission, il décide d'aller faire son rapport, mais se retrouve rapidement piégé par sa nouvelle belle-famille...