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Fenix est un petit garçon de 12 ans, affable, qui vit avec une troupe de cirque dirigée par son père. Ses amis sont un nain, une petite amie sourde, muette, un éléphant. Orgo est le père de Fenix. Il est le lanceur de couteaux du cirque, alcoolique,, coureur de jupons. Concha sa mère est trapéziste. Affectueuse mais déboussolée, elle vénère une idole païenne. Alma est une petite fille qui fait le clown triste,, l'équilibriste. Elle a été élevée par la femme tatouée. C'est elle qui est sourde, muette. La Femme Tatouée exhibe ses charmes, montre ses tatouages à qui veut bien les voir. Elle martyrise la petite Alma qu'elle a adopté. Elle courtise aussi avec vigueur Orgo... Cet équilibre est fragile, en une nuit, la vie du petit garçon tourne au cauchemar....

Interdiction aux moins de 16 ans.