New York. Les années 40. Joe Morse, brillant avocat, voudrait rassembler toutes les petites familles mafieuses qui pratiquent le racket en un vaste groupe organisé. Mais son frère ainé, Léo, qui pratique lui-même la magouille à petite échelle, de manière presque « digne, honnête », refuse de frayer avec les gros bonnets de la Mafia. La lutte des deux frères qui se respectent, se détestent mutuellement tourne à la tragédie.