La Pluie qui chante
L'histoire du compositeur Jerome Kern (l'homme de Show boat),, de sa relation avec James Hessler : une belle, longue amitié fondée sur leur créativité, leur passion commune pour la musique. Kern finit par épouser Eva Leale, tandis qu'Hessler meurt. Sa fille Sally devient alors l'une des vedettes du musical Show Boat...