Stockton. Californie. À 29 ans, Billy Tully est un ancien boxeur alcoolique et solitaire, qui vit dans la misère depuis le départ de sa femme. Il se raccroche à la vie en s’entraînant de temps à autre : c’est dans une salle qu’il fait la connaissance d’Ernie, jeune talent prometteur chez qui il décèle un potentiel inespéré. Galvanisé par cette rencontre, Billy veut retrouver sa carrière de champion : pour vaincre ses vieux démons, il sait qu’il va devoir remonter sur le ring.
