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Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung (Gordon Liu) tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de « Pao », le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L' officier Yuen Ching (Liu Chia-yung), qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maître d'arts martiaux Lu Ah-tsai (Chen Kuan-tai) qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...

Lei Kung (Liu Chia-liang), ancien membre d'une secte occulte, expert dans le maniement des « 18 armes du Kung-Fu », est traqué par trois combattants redoutables : Ti Tan (Gordon Liu), Tieh Hou (Hsiao Hou), son frère Lei Yung (Liu Chia-yung). Ce dernier, pour débusquer le héros, demande au chef de gang Tung Tien-sheng (Alexander Fu Sheng) de se faire passer pour Lei Kung...